Un mal que aqueja a las empresas mexicanas es el menor consumo que se registró en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2013 y que para algunos minoristas representa recortar sus perspectivas del año casi a la mitad: el pesimismo en su máxima expresión.
Tal es el caso de Chedraui que redujo su meta de crecimiento en ventas para este año a entre 4 y 5%, frente al rango anterior de entre 11 y 13%.
De hecho esta cadena ve una baja negativa de ventas iguales en la mayor parte de sus establecimientos que van dirigidos a los segmentos de bajos ingresos, por ello Chedraui pretende arrancar en este segundo semestre una aguerrida campaña de descuentos para atraer a más consumidores.

¿Quieren saber si algún profesor, funcionario o académico que conozcan se va a postular para comisionado de los nuevos entes reguladores? Pues no más pregúntenle a uno de ellos qué opina del proceso, y cuando se quede mudo…y le empiece a dar vueltas al asunto, sabrán que ya se inscribió.

¿Por qué se daría esta actitud?

Si los candidatos leyeron bien las bases de convocatoria, sabrán que lo mejor es no dar motivos para que lo descalifiquen de buenas a primeras.

El numeral séptimo inciso “(c)” de la convocatoria para los candidatos a liderar la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones establece como una de las causas de descalificación:

“Incurrir, el aspirante, en alteración del orden y buen funcionamiento del proceso de selección, o en actos de violencia física o verbal en contra de cualquier persona que participe como aspirante, organizador, o desempeñe cualquier función relacionada con el propio proceso”.

Y quién determinará eso, pues el propio Consejo de Evaluación que calificará y evaluará a los candidatos, y que se integra por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) y el Banco de México (Banxico).

Así que algunos candidatos preferirán no opinar sobre el proceso para no dar pie a malas interpretaciones, al menos hasta que los escojan…o descalifiquen.

 Telenovelas: la gran ventaja de Veo

Aunque Televisa no quiere adelantar muchos detalles del servicio de video en línea —Veo— que lanzará próximamente, fuentes que han tenido contacto con la empresa aseguran que su arma secreta será: las telenovelas.

La empresa de medios planea estrenar algunas telenovelas y programas en exclusiva a través de su servicio Veo, es decir, su suscriptores podrán ver el capítulo de estreno de las telenovelas antes que cualquier televidente.

Con esto, la televisora de Emilio Azcárraga Jean quiere diferenciar su servicio en un mercado dominado por la estadounidense Netflix, pero donde también participa Grupo Salinas, con TotalMovie; Walmart, con Vudu; Maxcom, con Yuzu; Carlos Slim, con Clarovideo y Cinepolis, con Klic.

Para los expertos de la industria, la estrategia de Televisa es la indicada. Los canales de la empresa no sólo son los canales más vistos en televisión abierta, sino también en la señal de paga y —al parecer— también serán en Internet.

La única pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasará con las 3,000 horas de contenido de Televisa que están disponible en Netflix?


Para el 1 de enero de 2015 se prevé lograr el reconocimiento mutuo entre México y Estados Unidos, esto en materia de certificación para empresas maquiladoras de exportación. Actualmente existen dos esquemas: el C-TPAT, otorgado por Estados Unidos, y el Nuevo Esquema de Empresa Certificada (NEEC), creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El objetivo es que a partir de esa fecha, a las empresas participantes en uno de los programas, se les reconozca como participantes del otro. Así, se logrará impulsar un comercio más seguro y se facilitará el cruce de mercancías en la frontera, según el SAT. Además, representará una menor carga administrativa para las empresas y una disminución en sus costos, al hacer más fácil el despacho aduanero. Actualmente más de 1,000 empresas maquiladoras cuentan con la certificación C-TPAT, mientras que 113 ya están certificadas bajo el esquema NEEC.

Puebla estrena tecnología avícola
Con una inversión de 80 millones de pesos, que para 2014 ascenderá a un total de 120 millones, Grupo SRS (Socorro Romero Sánchez) puso en marcha en Tehuacán, Puebla, la planta de huevo líquido y deshidratado más avanzada en América Latina. La empresa mexicana con más de 60 años de existencia, y dedicada a la producción y comercialización de huevo y cerdo, puso en marcha la única instalación en su estilo en la región latinoamericana. Esta planta genera beneficios a consumidores como grandes tiendas comerciales y panaderías al evitar la merma que significa el cascarón (por cada kilo de huevo, 150 gramos corresponden a él) y ahorra costos por tratarse de un alimento con mayor tiempo de conservación. México es el mayor consumidor de huevo en el mundo, medido a nivel per cápita, con 28 kilos anuales promedio por persona. Grupo SRS genera 2,350 empleos directos en 10 estados del país, y entre sus clientes figuran Grupo Bimbo, Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana y panaderías La Esperanza.


Los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) —el flamante instrumento con el que el Gobierno federal busca apoyar a los negocios de menor tamaño y a emprendedores— han sido muy bien aprovechados… pero por grandes corporativos trasnacionales. Al presentar los resultados de un estudio sobre la situación económica de las Pymes en México, la consultora Aregional destacó que empresas como Ford, General Motors y Walmart han accedido a los recursos del programa —que en total el año pasado sumaron alrededor de 6,000 millones de pesos—, con el argumento de fomentar encadenamientos productivos y apoyar a su base de proveedores, aunque no hay datos del impacto que han tenido estos apoyos en la competitividad de las Pymes. La consultora aseguró que la falta de políticas públicas ha hecho que sólo dos de cada 10 empresas de pequeño tamaño sobrevivan más allá de dos años. Con base en el estudio, llegó el momento de que el Gobierno revise a detalle sus instrumentos de apoyo.

Los diputados, ¿a la ‘escuelita’?
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ya no quiere fracasos como el de Punta Colonet, proyecto logístico que se valoró en 5,000 millones de dólares (mdd). Por eso, están empeñados en llevar a los Diputados de la LXII Legislatura a sus centros de capacitación, para que aprendan a estructurar los proyectos de obra pública. Hay que recordar que en las administraciones panistas encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón, los parlamentarios aprobaron recursos millonarios para desarrollar obras que no contaban con los estudios o permisos necesarios, motivo por el que el dinero se quedó congelado. Como consecuencia, las constructoras tuvieron que reducir las expectativas de trabajo, y por ende de crecimiento, que tenían en sus respectivas especialidades, lo que impactó en el empleo y la economía de los diferentes municipios. Con la capacitación de los legisladores, los constructores pretenden recuperar el tiempo perdido y no repetir historias como la mencionada, cuyo desarrllo iba a generar 24,000 empleos y una derrama de alrededor de 125 mdd en salarios. Y ni hablar de la etapa de operación, la cual iba a producir 59,000 plazas laborales y 390 mdd en sueldos, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


Los empleados del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) aseguran haber visto a Alejandro Ramírez, director de Cinépolis, rondar por la Presidencia de esta dependencia del Gobierno federal, ubicada en la colonia Chimalistac, en la capital de la República. Entre los pasillos de este organismo se dice que fue a platicar con Rafael Tovar y de Teresa sobre la posibilidad de comercializar la nueva Cineteca. El proyecto, diseñado por Gerardo Salinas y el rock star de la arquitectura mexicana y exbaterista de Aleks Syntec, Michel Rojkind, está valuado en aproximadamente 540 mdp, abarcará 28,897 m2 de construcción y fue abierto parcialmente en noviembre de 2012. De hecho, hay cierta urgencia por terminar las nuevas instalaciones del recinto, pues recordemos que Tovar y de Teresa ratificó sólo a cuatro altos funcionarios que participaron en Conaculta durante el anterior Gobierno federal, quienes tienen en común la entrega trabajos de ingeniería y arquitectura de obras inconclusas, entre las que están la Cineteca, dirigida por Paula Astorga. ¿Habrá llegado la hora de privatizar una parte del complejo más importante del cine de arte que se proyecta en México?

¿Atraerá Walmart a más clientes?

En el encuentro más reciente que Walmart tuvo con analistas tuvo varios cuestionamientos sobre cómo hará para recuperar el flujo de clientes en sus tiendas. Las respuestas no llegaron. No sabemos si es porque la empresa no tiene un plan definido al respecto o porque aún no lo quiere revelar. Una posible respuesta es que últimamente ha tenido otras ocupaciones. Y es que bajo el argumento de proyección de su personal la empresa decidió renovar varios puestos de nivel medio. Casi todas las áreas de la empresa tienen nuevo jefe equipo, aunque los dos niveles más altos casi no registraron movimientos. Quizás por eso decidió dejar una agresiva estrategia de crecimiento en piso de ventas para después, ya que este año prevé un alza de 8%, la misma tasa del año pasado y con lo que deja atrás los niveles de entré 12 y 13% a los que tenía acostumbrado al mercado.

Este martes “humo blanco”… pero en la ABM

Este martes los banqueros no saldrán de su cuartel general porque tendrán mucho trabajo. A las 12:30 iniciará su ‘cónclave’ para proponer, discutir y, en su caso, aprobar modificaciones al Artículo 34 de los estatutos de la asociación.

Vamos, lo que se va a cambiar será cómo designan a los futuros candidatos a presidir la ABM, y ahí hay que incluir al hasta ahora único contendiente Javier Arrigunaga, de Banamex. Allegados al proceso dicen que la tiene fácil, porque hasta ahora cuenta con el apoyo de 12 de los bancos más grandes, mientras que 14 no apoyan a Peña Kegel.

Si esos cambios son aprobados en la asamblea extraordinaria, pasarán a la asamblea ordinaria, cuentan que ahí se dará la elección del próximo presidente de los banqueros.

Las fuentes cercanas comentan que Luis Peña, de HSBC, nunca se registró como candidato en diciembre y que no hay nada que avale el registro, pero para evitar “inconvenientes” como este es que decidieron mejor modifican sus estatutos para precisar perfectamente que sea un proceso de elección  transparente y no vuelva a pasar un caso similar al de Peña Kegel.

El riesgo es que no se aprueben los cambios a los estatutos y, por lo mismo, no pueda elegir al nuevo presidente. En ese caso, habría un interinato y el actual presidente Jaime Ruiz Sacristán, de Ve por Más, permanecería al frente hasta nuevo aviso, pero creen que sí habrá “humo blanco” este martes.

Lo que sí descartan las fuentes que apoyan a Arrigunaga es que exista división en el gremio, que puede haber uno muy enojado (Luis Peña) y otro que lo apoye, pero no 20. Y no es que estén en contra del directivo de HSBC, sino del hecho de que el banco no vivió su mejor año en 2012 por las acusaciones de lavado de dinero que lo orilló a pagar 1,900 millones de dólares en multas en Estados Unidos, y según los allegados, Peña Kegel hizo una apuesta importante al buscar el aval de la ABM para limpiar su franquicia y dar la idea de que estaban saliendo de un conflicto complicado.

Entre los banqueros se comenta que el caso de lavado de dinero de HSBC no ha concluido y podría tener un segundo periodo de escándalo que dañaría la imagen de los bancos en México.

 

Aún no hay reforma energética y ésta ya genera negocio

La reforma energética que pretende aprovechar mejor el uso del petróleo influye en negocios alternos que van desde los grandes proveedores de tecnología hasta las firmas de servicios. Apenas el presidente Enrique Peña Nieto anunció su intención de presentar una reforma energética y surgen empresas como Neopetrol, que buscan aprovechar el momento con cursos y seminarios como el que actualmente promocionan sobre Perforación de Pozos en Aguas Profundas en el Golfo de México. De concretar una reforma energética, si es que el Sindicato y los legisladores de oposición lo permiten, el potencial de negocio en el sector se ve a tal grado que la misma agencia de riesgo Fitch advierte que de ello depende la calidad crediticia del Gobierno mexicano y los pronósticos de crecimiento. Las mayores advertencias del Gobierno de Peña Nieto sobre la necesidad de la reforma se dieron con mayor claridad el jueves cuando entregó la propuesta de Estrategia Nacional de Energía en la que destaca que la demanda podría aumentar 50% respecto de lo observado en el 2011 mientras la producción de crudo ha disminuido. Por lo pronto las empresas de servicios buscan  nuevos clientes de empresas petroleras para dar a conocer los conceptos, teorías y prácticas internacionales de perforación en aguas profundas con el enfoque del Golfo de México.

 

 

 


En medio de la renovación de autoridades federales, estatales y municipales, el panorama para México parece favorable hacia futuro, aunque está pendiente concretar cambios y reformas que empujen a la economía, proceso que es analizado este miércoles por  personalidades del ámbito económico y político.
La conferencia ‘Políticas del cambio’, organizada por la revista The Economist, convoca a autoridades y empresarios como Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, Gabriel López, director de Ford México y Eduardo Solórzano, director para América Latina de Walmart.
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, canceló su participación, y en su lugar asistió Aurelio Nuño Mayer, coordinador de educación del equipo de transición.
Robert Lane, corresponsal de negocios de la revista The Economist y uno de los moderadores del evento, considera que la próxima década puede pertenecerle a México, así como los últimos diez años han pertenecido a Brasil, pero se requiere poner manos a la obra.
Aunque es difícil cambiar un país tan grande en pocos años, considera que hay energía para llevarlo a cabo. Incluso prevé que reformar el marco fiscal de México tardará un par de años, pero en la medida en que el precio del petróleo se mantenga más o menos alto, ayudará al Gobierno mexicano a mantener el flujo de ingresos.


Pese a que aún no hay datos oficiales sobre los resultados que logró el programa de el Gran Fin, el impacto mediático fue advertido por empresas de todos los ramos. Así, la campaña de promociones y descuentos que implementaron cadenas comerciales integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) entre el 18 y 21 de noviembre, ahora será retomada por Wal-Mart de México y Centroamérica, empresa que lanzará este viernes el ‘Bodegazo’, a través de su formato de Bodega Aurrerá. La cadena informó que entre los productos especiales en promoción se podrán encontrar lavadoras, estufas, refrigeradores, llantas para coche, juguetes y electrónica.  Con este tipo de iniciativas, el grupo comercial más grande en México, presidido por Scot Rank, pretende acrecentar su participación de mercado en México.

AmEx no se queda atrás en el blindaje
El aumento en los índices de inseguridad que afecta a los usuarios de tarjetas de crédito en México propició que American Express decidiera sumarse a la ola de blindaje en sus productos durante 2012. Jose María Zas, presidente y director general de la emisora de tarjetas en el país adelantó que el próximo año el número de plásticos tendrá un aumento a doble dígito impulsado por una mayor confianza sobre el ambiente económico. Como parte de la estrategia para ofrecer mayor certeza, adelantó que el año próximo todas sus tarjetas contarán con un microcircuito de seguridad (Chip) que encripta la información de los clientes y evita que la información de sus clientes pueda clonarse.


La española Codere está que no cabe de orgullo, resulta que la Comisión Federal de Competencia (CFC) le  autorizó la operación en la que adquiere un 35.8% de CIE Las Américas, la división más rentable de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y con lo que alcanza el 85.4% del capital de la firma mexicana que opera salas de juego y apuestas.

Codere, que también  opera varias licencias de Caliente, dijo en agosto pasado que con la operación de compra asumirá el total de la deuda neta de CIE Las Américas que se calcula en unos 68 millones de euros.

Al primer semestre de 2011, los ingresos en la división CIE Las Américas por 2,278 millones de pesos (mdp) representan el 42.5% del total de sus ventas consolidadas de CIE.

Walmart está de manteles largos

El pasado viernes Walmart de México y Centroamérica que dirige Scot Rank abrió su tienda número 600.

Se trata de Maxi Despensa “La Ceiba”, en Honduras, un nuevo formato que combina las fortalezas de las bodegas y las tiendas de descuentos. La nueva unidad forma parte del plan de crecimiento de la transnacional para 2011, el más grande en la historia del sector de ventas al menudeo en Centroamérica con una inversión que superó los 300 millones de dólares y la apertura de más de 70 tiendas.

La empresa presume que en el año que está por concluir ha generado más de 2,500 empleos y ahorros de 226 millones de dólares para su clientela a través de su diferencial de precios.  El minorista no solo se ha concentrado en la apertura de nuevas tiendas, sino en el lanzamiento de su campaña “Precios Bajos Todos los Días” y la introducción de la marca Walmart en Centroamérica.

La operación de esta región, que incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aporta aproximadamente el 15% de los ingresos consolidados del grupo.

Peña Nieto tendrá competencia

“Consideramos que en las elecciones presidenciales del 2012 no hay un favorito claro, lo cual no es necesariamente mejor desde la perspectiva de una reforma estructural”, así los dicen los analistas de Banamex Citi a sus clientes de Casa de Bolsa.  A unas horas de que se den a conocer los resultados de las encuestas que realizó el PRD y que servirán para elegir al candidato presidencial de ese partido entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

Los analistas consideran que el aspirante del PRI, Enrique Peña Nieto  tiene una ventaja significativa en la carrera por la presidencia, pero  los aspirantes  Josefina Vázquez Mota, del PAN; Marcelo Ebrard del PRD; y Manlio Fabio Beltrones, del PRI, “mostraron una gran capacidad de hacer campaña durante el reciente foro sobre inversiones (Value Investing Forum)”  por lo que la competencia está presente.

Los bancos (y sus clientes) respiran

Ayer lunes por la tarde el Servicio Pan Americano de Protección logró un “acuerdo laboral coyuntural” con el Sindicato de sus trabajadores, con lo que evitan una huelga que, de realizarse, hubiera afectado el servicio a un buen número de bancos y establecimientos comerciales.

Los trabajadores exigían, según fuentes, un 8% de incremento salarial (la inseguridad en varias regiones del país propicia que soliciten un mayor incremento ante el riesgo), pero el aumento acordado fue de alrededor de 5%.

México es el tercer mercado de Brink´s, propietario de Servicio Pan Americano de Protección, empresa que planea invertir 300 millones de dólares en el periodo 2010-2015 para la adquisición de unidades blindadas hechas en México, mejora de sucursales, compra de armamento y fortalecimiento de sistemas de seguridad.


El deplorable ataque al Casino Royale en el que murieron 53 personas no solo deja en claro la vulnerabilidad y deficiencias de las autoridades para otorgar seguridad a sus ciudadanos, sino la incapacidad de regular un sector que en los últimos años ha generado negocios irregulares gracias a los amparos que diversos jueces han otorgado a propietarios de establecimientos sin autorización para operar.

En México hay alrededor de 600 casinos o salas de juego, de los cuales unos 200 operan de forma irregular a través de amparos, es la queja de la industria formal del juego y apuestas, aunque ninguna de las empresas formales se anima a decirlo públicamente.

Y es que de acuerdo a los permisionarios de salas de juegos, la autoridad, pese a recibir una gran cantidad de impuestos por estos establecimientos (2,490 millones de pesos en 2011, según los pronósticos de Hacienda) se ve imposibilitada en vigilar, regular y enfrentar a los propietarios de salas que han logrado un amparo en contra de la ley respectiva que data de los años 40 del siglo pasado.

Los permisionarios buscan que con la aprobación de una nueva ley de juegos y apuestas se eliminen los hoyos legales que permiten que diversas empresas se amparen contra la ley se instalen para operar negocios que no tienen la autorización de la Secretaría de Gobernación.

La queja también va en el sentido de que la autoridad difícilmente puede fiscalizar estos establecimientos, ya que no cuenta ni con el presupuesto, personal ni con la tecnología para sabe el ingreso de cada una de las máquinas de juegos, de hecho el fisco pierde una oportunidad de oro para aumentar la recaudación.

Incluso, esta falta de supervisión va en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Acuerdo de Palermo) signado en 2000, y cuyo objetivo establece la obligación de medidas para eliminar el lavado de dinero.

Fed a salvar la economía

El presidente de la Reserva federal de EU, Ben Bernanke dio algunas esperanzas de que Banco Central pudiera aplicar algunas medidas para salvar de la desaceleración a la economía el viernes pasado. Esa señal empieza a tomar forma entre los analistas de Wall Street quienes ven que una de las opciones de estímulos monetarios adicionales es la Compra de Activos a Gran Escala (LSAPs, por sus siglas en inglés). La medida consiste en comprar bonos del Gobierno de la parte larga de la estructura de tasas, vendiendo activos en la parte corta para equilibrar la cantidad de dinero en la economía y evitar así, presiones inflacionarias adicionales.

Pero, por lo pronto queda como un rumor en los pasillos de las Bolsas, lo que ha animado a los inversionistas a comprar activos, que por cierto continúan muy castigados. Ahora los ojos de los inversionistas estarán muy atentos al discurso del presidente, Barack Obama el próximo 5 de septiembre, claro después de que se conozcan el viernes los datos de empleo a agosto.

Soriana se pone ‘de lujo’

Ante la expansión de la competencia en su propio bastión, Soriana busca renovarse y pretende ofrecer nuevas y mejores opciones para sus clientes a través de lo que llama “un concepto innovador de tienda”. La firma  reinaugurará su legendaria tienda Soriana Súper Marne en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio con el mayor nivel de vida de México.

Soriana busca recuperar parte del 1.1 puntos porcentuales del mercado de autoservicios que ha perdido en los últimos 12 meses y cuya ventaja lleva Walmart que busca atacar a los consumidores de mayor ingreso a través de la apertura en Nuevo León de tres nuevas tiendas Superama a partir de septiembre.

Soriana ‘a pagado caro’ su entrada al mercado del centro del país con la adquisición de Gigante en 2008, ahora su mayor competidor Walmart la verá frente a frente.


Después de afirmar que “es una cosa bastante fea lo que está pasando en Estados Unidos”, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero inició una serie de reuniones privadas con los principales funcionarios y empresarios del sistema financiero mexicano para “asegurar que las medidas que se han instrumentado en estos meses estén listas” para enfrentar la volatilidad de los mercados.

Tras la caída en las bolsas por la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos, ayer lunes, el precandidato presidencial, se reunió con Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y después con los encargados de las comisiones Nacional Bancaria y de Valores, Nacional de Seguros y Fianzas, Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, y CONDUSEF.

Este martes Cordero sostendrá encuentros con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Intermediarios Bursátiles. Así seguirá el miércoles con la Asociación de Bancos de México y con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

Para el jueves tiene programado visitar al Ministro Juan Silva Meza y el viernes sostener una reunión con los directores de la banca de desarrollo.

Cemex simplemente no despega

Las acciones de una de las mayores cementeras del mundo han sido las más castigadas en la turbulencia financiera con lo que hasta ayer lunes acumulaban en el año una baja de 50.9%.

Los inversionistas la ven como una de las empresas más afectadas por los recortes al gasto que deberá de hacer el Gobierno estadounidense.

La baja en la calificación soberana de Estados Unidos agrega incertidumbre sobre el sector construcción, uno de los principales mercados de Cemex que tan solo ayer su acción perdió 10.63%.

Pero no fue la única golpeada, ICA perdió 12.14%, mientras que el conglomerado Alfa cayó 11.18%.

Wal-Mart olvida a Suburbia

El mayor minorista en México y en el mundo ya no se interesa por expandir su formato de tienda departamental, al menos es lo que dejan ver sus números. Mientras que en el periodo de enero a julio pasado la firma abrió 167 tiendas de sus diversos formatos de autoservicio, de Suburbia no hubo ninguna apertura y mantiene las 90 unidades con las que cerró 2010. Lo mismo sucede con los restaurantes de los cuales solo abrió una unidad.

Pese a que las ventas en departamentales crecen a un ritmo de dos dígitos, Walmart de México y Centroamérica se ha concentrado en los formatos dirigidos a los consumidores de bajos ingresos a través de la apertura de 125 Bodegas Aurrerá (Bodegas, Mi Bodega y Bodegas Express).

Por cierto la sonrisa regreso a los ejecutivos del minorista después de que en julio sus ventas a mismas tiendas, es decir en tiendas con más de un año de operación, aumentaron 3.9%, en línea con las estimaciones de analistas.



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